Isi kandungan:
Video: Bagaimanakah cara saya menukar hierarki dalam Salesforce?
2024 Pengarang: Lynn Donovan | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-15 23:51
Anda boleh mengedit lajur hierarki untuk menunjukkan maklumat yang paling berguna kepada wakil jualan anda
- Daripada Persediaan, di bahagian atas halaman, pilih Pengurus Objek.
- Dalam Akaun, klik Hierarki Lajur dan kemudian edit lajur. Anda boleh memasukkan sehingga 15 lajur.
Turut perlu diketahui ialah, bagaimana saya boleh menukar hierarki akaun dalam Salesforce?
Pada masa ini tiada cara untuk menyesuaikan standard Paparan Hierarki Akaun di dalam Pasukan jualan UI klasik. Nota: Ciri ini tersedia dalam Pasukan jualan kilat. Apl AppExchange untuk membantu menyesuaikan Akaun Hierarki pandangan : Aplikasi AppExchange yang menyediakan sebaris pandangan daripada Hierarki Akaun.
Selain itu, apakah itu hierarki akaun dalam Salesforce? The Hierarki akaun Salesforce benarkan akaun untuk dikaitkan dalam a hierarki dengan menggunakan 'ibu bapa akaun ' medan untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Kemudian satu atau lebih akaun dicipta atau dikaitkan dengan setiap peringkat hierarki , menggunakan Induk Akaun padang.
Secara ringkasnya, bagaimanakah cara saya mengurus hierarki akaun dalam Salesforce?
Untuk mengekalkan hierarki akaun yang lengkap, masukkan akaun dalam medan Akaun Induk untuk setiap akaun kecuali akaun di bahagian atas hierarki
- Daripada Persediaan, dalam kotak Carian Pantas, masukkan Tetapan Akaun dan kemudian klik Tetapan Akaun.
- Pilih Tunjukkan pautan Hierarki Paparan pada halaman akaun dalam Salesforce Classic.
Bagaimanakah cara saya mematikan hierarki peranan dalam Salesforce?
Memadam Hierarki Peranan - Jika anda ingin menukar hierarki peranan , padamkan yang sedia ada hierarki dan cipta adat anda hierarki . Anda boleh memadam a peranan dengan mengklik pautan 'Del' yang sedia ada bersebelahan dengan Peranan . 7. Sekarang, saya ingin mencipta yang baru hierarki peranan.
Disyorkan:
Bagaimanakah cara saya mencari hierarki tenaga jualan saya?
Daripada Persediaan, dalam kotak Carian Pantas, masukkan Tetapan Akaun dan kemudian klik Tetapan Akaun. Pilih Tunjukkan pautan Hierarki Paparan pada halaman akaun dalam Salesforce Classic
Apakah medan hierarki tersuai dalam Salesforce?
Ia Mencipta hubungan carian hierarki antara pengguna. 'Ia membolehkan pengguna menggunakan medan carian untuk mengaitkan satu pengguna dengan pengguna lain yang tidak secara langsung atau tidak merujuk kepada dirinya sendiri. Contohnya, anda boleh mencipta medan perhubungan hierarki tersuai untuk menyimpan pengurus langsung setiap pengguna.'
Bagaimanakah cara saya menukar antara muka pengguna dalam Salesforce?
Tetapan antara muka pengguna yang tersedia berbeza mengikut Edisi Salesforce yang anda miliki. Daripada Persediaan, cari Antara Muka Pengguna dalam kotak Carian Pantas. Konfigurasikan Tetapan Antara Muka Pengguna. Sediakan Antara Muka Pengguna dalam Salesforce Classic. Lumpuhkan Sepanduk Pemberitahuan Salesforce
Bagaimanakah cara saya menukar pemilik kes dalam Salesforce?
Klik Transkrip pada Kes. Pilih Nombor Kes. Klik pada Tukar Pemilik. Di sini anda boleh 'Cari Orang' sewajarnya. Pilih nama pengguna yang anda mahu jadikan pemilik kes ini daripada hasil yang tersedia. Pilih kotak semak ini, untuk menghantar e-mel pemberitahuan. Klik pada Hantar. Pemilik telah ditukar
Bagaimanakah cara saya menukar pemilik kenalan dalam Salesforce?
Pada halaman butiran rekod, klik pautan untuk menukar pemilik. Masukkan atau pilih pemilik baharu. Untuk memberitahu pemilik baharu, pilih kotak semak Hantar E-mel Pemberitahuan. Bergantung pada kebenaran pengguna anda dan jenis objek yang anda pindahkan, anda boleh memilih item yang berkaitan untuk dipindahkan. Simpan perubahan anda