Isi kandungan:

Bagaimanakah cara saya menukar pemilik kes dalam Salesforce?
Bagaimanakah cara saya menukar pemilik kes dalam Salesforce?

Video: Bagaimanakah cara saya menukar pemilik kes dalam Salesforce?

Video: Bagaimanakah cara saya menukar pemilik kes dalam Salesforce?
Video: Kes Tanah Pusaka Banyak Nama Dalam Geran. Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikannya? 2024, November
Anonim

Transkrip

  1. Klik pada Kes .
  2. Pilih a Kes Nombor.
  3. Klik pada Tukar Pemilik .
  4. Di sini anda boleh "Cari Orang" sewajarnya.
  5. Pilih nama pengguna yang ingin anda buat pemilik ini kes daripada hasil yang ada.
  6. Pilih kotak semak ini, untuk menghantar e-mel pemberitahuan.
  7. Klik pada Hantar.
  8. Pemilik telah diubah.

Tambahan pula, bagaimanakah cara saya menetapkan kes dalam Salesforce?

Mencipta Peraturan Tugasan Kes dalam Salesforce.com

  1. Daripada Persediaan, di bawah bahagian Bina, pilih Sesuaikan → Kes → Peraturan Tugasan.
  2. Klik Baharu.
  3. Pilih nama peraturan.
  4. Klik Simpan.
  5. Klik pautan Nama Peraturan untuk peraturan baharu anda.
  6. Klik Baharu di bahagian atas senarai Entri Peraturan untuk menambah entri peraturan baharu bagi peraturan tugasan anda.

Begitu juga, apakah pemilik kes? 1 Definisi. Seseorang (atau kumpulan orang) yang bertanggungjawab ke atas keputusan a kes . The pemilik kes boleh mengubah mana-mana aspek a kes dan terlibat secara aktif dalam mencapai matlamat kes.

Sejajar dengan itu, apakah pemilik rekod dalam Salesforce?

Rekod pemilikan adalah teras kepada Rekod Salesforce keupayaan capaian, yang membolehkan anda menentukan pengguna atau jenis pengguna yang sepatutnya boleh mengakses tertentu rekod atau jenis rekod . Apabila anda mula-mula mengetahui bahawa setiap rekod dalam Pasukan jualan mempunyai yang ditetapkan pemilik , anda mungkin agak terkejut.

Apakah peraturan tugasan?

Peraturan tugasan sudah biasa tugaskan pemilik kepada rekod berdasarkan syarat. Anda boleh mencipta peraturan tugasan untuk Plumbum dan objek kes. Sebagai contoh. setiap satu peraturan terdiri daripada berbilang peraturan entri yang menyatakan dengan tepat cara petunjuk atau kes ditugaskan.

Disyorkan: